Diversitech Inc.
Filtration de l’air industrielle, Montréal
Vente à Absolent Group (Suède)
20 à 200
employés : les entreprises que nous vendons
6 à 12
mois en général, du mandat à la clôture
24
mois : jusqu’où il peut valoir la peine de commencer à préparer
1
conseiller principal qui dirige votre mandat du début à la fin
La première rencontre
Vous repartez en sachant où vous en êtes.
Avant toute décision, nous arrivons préparés sur votre secteur. La conversation est confidentielle, sans frais et sans engagement.
- 1Un portrait de votre industrie : ce qui se transige, à quels prix et pourquoi.
- 2Les acquéreurs les plus actifs en Amérique du Nord, stratégiques et fonds, et ce qu’ils recherchent.
- 3Une fourchette de valeur indicative pour une entreprise comme la vôtre.
- 4Les points qui pourraient augmenter ou réduire cette valeur au cours des 24 prochains mois.
Un processus de vente construit autour de vos objectifs.
- Étape 1PréparerComprendre l’entreprise et les objectifs des actionnaires, et régler ce qu’un acheteur remettra en question avant d’aller sur le marché.
- Étape 2PositionnerConstruire les documents et cibler les profils d’acheteurs les plus susceptibles de payer pour ce que vous avez bâti.
- Étape 3ApprocherMener des discussions ciblées et confidentielles avec des acheteurs qualifiés au Québec, au Canada et aux États-Unis.
- Étape 4ConclureComparer les offres, négocier les modalités et piloter la diligence jusqu’à la clôture.
Pourquoi c’est important
Votre acheteur fait cela tous les jours. Maintenant, vous aussi.
Moses a fait partie de l’équipe de capital investissement de la Banque Nationale, qui a investi dans 18 entreprises et en a analysé des centaines d’autres. Il sait comment un fonds évalue une entreprise, ce qu’il vérifie en premier et où il négocie. Dans une vente, ce savoir travaille pour vous.
« Un groupe coté évalué à 12 fois le BAIIA peut payer 7 fois pour votre entreprise et créer quand même de la valeur. C’est dans cet écart que se négocie votre prix. »
Des ventes réalisées dans plusieurs secteurs.
Toutes les transactionsGabay Chemicals Inc.
Distribution de produits chimiques de spécialité, Montréal
Vente à A.S. Paterson, distributeur canadien de produits chimiques
Bleuets Mistassini et Bleuet Nordic
Transformation du bleuet sauvage, Dolbeau-Mistassini
Vente d’une participation majoritaire à Fruit d’Or
GTI Transport
Transport
Vente à Novacap
ODS North America
Escorte de charges hors normes, Québec
Vente à l’équipe de direction
Northstar Leasing Corporation
Financement d’équipement, Barrie (Ontario)
Vente à Chesswood Group
Transactions réalisées par Moses Bendayan chez d’anciens employeurs, dont Banque Nationale, capital investissement. Elles ne sont pas présentées comme des mandats de Tribal Capital ou de 1858 Capital Partners.
Ce que les propriétaires demandent.
Combien de temps prend une vente?
Généralement de 6 à 12 mois entre le début du mandat et la clôture. La préparation de l’entreprise en amont peut prendre plus de temps, d’où l’intérêt d’amorcer la discussion tôt.
Quand faut-il commencer à préparer une vente?
Il peut être utile de commencer jusqu’à 24 mois à l’avance. Ce délai permet d’améliorer la qualité des résultats, de réduire la dépendance au propriétaire, de renforcer l’équipe de direction et de préparer l’information financière.
Comment un conseiller en F&A est-il rémunéré?
Cela dépend de la taille et de la complexité de la transaction. Les honoraires sont établis pour chaque mandat.
La première conversation est-elle confidentielle?
Oui. La conversation initiale est confidentielle et ne vous engage à aucun processus.
Pouvez-vous approcher des acheteurs aux États-Unis?
Oui. Selon le mandat, les acquéreurs ou partenaires pertinents peuvent se trouver au Québec, ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Tribal Capital peut collaborer avec 1858 Capital Partners lorsque cela est approprié.